Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Новостроек на петербургский рынок выводится все меньше, а льготная ипотека до сих пор подстегивает спрос. Ситуация может измениться уже к концу года.

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Застройщики в этом году играют по-разному – кто резко сбавляет обороты, а кто, наоборот, наращивает объемы нового строительства. BN.ru разбирался в нюансах пополнения рынка новостроек.

Сжались на треть

Одна из причин сокращения рынка – существенное уменьшение, почти на треть, числа активных игроков. По данным аналитиков BN.ru, если в январе – сентябре 2019-го рынок новостроек Петербурга и Ленобласти пополняли 44 компании, то в 2020-м активность проявляют лишь 30 с небольшим. Основной причиной стал переход на эскроу: банковское финансирование не всем оказалось под силу, многие просто достраивают старые проекты. Число стартапов продолжает падать – с начала этого года их было всего 15. Для сравнения: за девять месяцев 2019-го на рынок вышло 28 премьер жилых комплексов, а 2018-го – сразу 60.

Всего за январь – сентябрь, по данным Центра оценки и аналитики BN.ru, рынок Петербургской агломерации пополнился на 1,9 млн кв. м жилья (по общей площади квартир). Это на 28,4% меньше показателей за аналогичный период 2019-го (2,6 млн кв. м). При этом петербургский рынок просел – 1,4 млн кв. м и минус 37%. А вот в Ленобласти застройщики впервые за долгое время чуть поднажали и вывели 427 тыс. кв. м – это на 32% больше по сравнению с прошлым годом

Десятка активных

Крупные игроки также сбавили обороты. Два главных поставщика квартир на рынок Петербурга – Setl Group и «Группа ЛСР» – за девять месяцев вывели примерно на треть меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (см. таблицу 1). Хотя раньше с каждым годом расширяли свое присутствие на рынке. Впрочем, на рекорд хватило и этого: за девять месяцев лидеры вдвоем обеспечили 55% всех новых поступлений на рынок Санкт-Петербурга. У «Группы ЛСР» стартапов в этом году не было, а Setl Group отметился тремя новинками (ЖК Grand View, «Автограф в центре», «Солнечный город. Резиденции»).

Все остальные компании следуют за лидерами с существенным отрывом. В десятку ведущих, заняв третью строчку, вернулась ГК «Эталон». В петербургском регионе компания увеличила обороты вчетверо по сравнению с прошлым годом (ЖК Domino, ЖК «Московские ворота II»). При том что основная активность холдинга по-прежнему приходится на столичный регион.

В десятке самых активных появились новички – компании «Мавис», «Ленстройтрест», ГК «Евроинвест», которые наращивают объемы за счет своих областных проектов. Остальные игроки придерживаются консервативной стратегии и пока пополняют рынок в пределах своих прошлогодних показателей – это «ЦДС», «Главстрой-СПб», «КВС»…

Доля первой десятки в общем объеме нового предложения на рынке Петербургской агломерации за год выросла с 69 до 74%.

Ленобласть хочет комфорта

Рынок масс-маркета достиг точки насыщения малогабаритным жильем еще несколько лет назад. С тех пор метражи новых квартир сильно не меняются. По сравнению с прошлым годом средняя площадь квартир на рынке подросла на метр – в Петербурге до 44,6 кв. м, в Ленобласти до 42,4 кв. м. В квартирографии проектов особенных изменений также не произошло. Доля студий и однокомнатных квартир в новых комплексах Петербурга и Ленобласти по-прежнему занимает порядка 70% (см. таблицу 2).

Аналитики BN.ru отмечают, что в 47-м регионе продолжают сокращаться объемы нового предложения, но при этом новые стройки заявляются в более высоком классе. Если в прошлом году доля «эконом-класса» в Ленобласти достигала 73%, то сейчас она снизилась до 53%. Соответственно с 27 до 44% выросла доля жилых комплексов «комфорт-класса», и в полях даже появился «бизнес-класс» (3,2%).

По сравнению с прошлым годом пятерка районов – лидеров по выводу нового жилья слегка изменилась (см. таблицу 3). На вторую строчку вышел Всеволожский район Ленобласти, а Выборгский район Санкт-Петербурга из пятерки активных выпал. Лидирует в агломерации по-прежнему Приморский район, хотя и там выводить стали заметно меньше.

Осень ищет равновесия

Особенно резко рынок просел по итогам первого полугодия: тогда из-за пандемии и снижения спроса объемы новых поступлений упали более чем вдвое. 

Но с запуском льготной ипотеки, вызвавшей ажиотаж в покупательских рядах, застройщики стали увеличивать свою активность. Особенно бодрой выдалась осень: два месяца подряд вместо обычных 2–4 тыс. квартир застройщики выводят в продажу по 8–10 тыс. квартир. Скорее всего, ноябрь не станет исключением – спрос на рынке если и уменьшился, то пока еще не сильно. Покупателя подстегивают льготная ипотека, продолжающийся рост цен и опасения, что привлекательных по цене и качеству новостроек остается всё меньше.  

Ситуацию может «успокоить» лишь выход на рынок крупных проектов. Судя по всему, они не заставят себя ждать. Группа ЦДС уже объявила о близком старте сразу двух проектов-миллионников – в Парголово и Новосаратовке. Под парами еще несколько довольно крупных проектов от компаний «Аквилон-Инвест», «Полис Групп», «Евроинвест» и ряда других застройщиков, все стартапы анонсированы до конца этого года.  

Дефицита на рынке точно не будет, но и былого изобилия не предвидится. В целом застройщики будут выводить в продажу ровно столько, сколько востребовано рынком. А пройден ли пик спроса – станет известно уже по итогам года.    

Таблица 1. Первая десятка застройщиков по объемам вывода жилья в Санкт-Петербурге и Ленобласти (январь – сентябрь 2020 года), тыс. кв. м

Застройщик

Вывод жилья,  январь – сентябрь 2020 г.

Вывод жилья, январь – сентябрь 2019 г.

 Setl City

446

655

 ЛСР. Недвижимость-СЗ

350

477

 Группа Эталон

137

31

 Мавис

94

51

 ЦДС

83

149

 Главстрой-СПб

78

66

 КВС

57

66

 Евроинвест

54

40

 Ленстройтрест

50

9

 СПб Реновация

44

19

Таблица 2. Квартирография новых проектов в январе – сентябре 2020 года

Регион

Студии

1-комнатные

2-комнатные

3-комнатные

4-комнатные

СПб

22,1%

45,7%

24,5%

7,4%

0,4%

ЛО

24,4%

46,2%

23,2%

5,8%

0,4%

Таблица 3. Районы – лидеры по выводу жилья в январе – сентябре 2020 года

Район

Объем вывода, тыс. кв. м

 Приморский

461

 Всеволожский ЛО

325

 Красногвардейский

202

 Невский

170

 Московский

122

Источник: Центр оценки и аналитики BN.ru

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|63 м2|4/9 этаж

13 190 100 ₽

Малоохтинский пр., д. 68

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|42 м2|8/14 этаж

8 947 080 ₽

ул. Белоостровская, д. 8

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|113 м2|7/8 этаж

44 770 320 ₽

Петровский пр., д.26

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|121 м2|15/20 этаж

37 382 476 ₽

Институтский пр., д. 16

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|121 м2|11/20 этаж

34 840 832 ₽

Институтский пр., д. 16

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|99 м2|4/20 этаж

30 649 136 ₽

Институтский пр., д. 16

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|68 м2|3/9 этаж

13 835 250 ₽

Малоохтинский пр., д. 68

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|63 м2|4/9 этаж

13 190 100 ₽

Малоохтинский пр., д. 68

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|42 м2|5/19 этаж

5 041 656 ₽

Воронцовский бульвар

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|43 м2|1/19 этаж

4 964 512 ₽

Воронцовский бульвар

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|54 м2|15/24 этаж

7 889 984 ₽

ул. Глухарская, д. 18

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|54 м2|3/24 этаж

7 815 528 ₽

ул. Глухарская, д. 18

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|52 м2|16/17 этаж

6 851 270 ₽

муниципальный округ Лахта-Ольгино, Ивинская улица, 9

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|56 м2|16/17 этаж

7 115 522 ₽

муниципальный округ Лахта-Ольгино, Ивинская улица, 9

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|53 м2|11/17 этаж

6 780 124 ₽

муниципальный округ Лахта-Ольгино, Ивинская улица, 9

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|62 м2|15/24 этаж

7 250 264 ₽

муниципальный округ Лахта-Ольгино, Ивинская улица, 11

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|51 м2|17/24 этаж

6 398 898 ₽

муниципальный округ Лахта-Ольгино, Ивинская улица, 11

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|50 м2|20/24 этаж

6 246 783 ₽

муниципальный округ Лахта-Ольгино, Ивинская улица, 11

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|64 м2|4/4 этаж

6 621 000 ₽

Павловск, ул. Слуцкая, 1к5

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|64 м2|2/4 этаж

6 656 000 ₽

Павловск, ул. Слуцкая, 1к5

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|64 м2|4/4 этаж

7 165 000 ₽

Павловск, ул. Слуцкая, 1к5

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|41 м2|20/20 этаж

7 988 630 ₽

ул. Невзоровой, д. 9

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|68 м2|16/17 этаж

11 619 352 ₽

пр. Пискаревский, д. 25

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|57 м2|2/20 этаж

9 182 927 ₽

ул. Невзоровой, д. 9

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|100 м2|8/20 этаж

31 792 878 ₽

Институтский пр., д. 16

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|121 м2|5/20 этаж

33 508 966 ₽

Институтский пр., д. 16

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|121 м2|6/20 этаж

33 730 944 ₽

Институтский пр., д. 16

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|68 м2|7/9 этаж

15 609 000 ₽

Малоохтинский пр., д. 68

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|85 м2|9/9 этаж

19 477 500 ₽

Малоохтинский пр., д. 68

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|54 м2|2/24 этаж

7 750 080 ₽

ул. Глухарская, д. 18

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|52 м2|3/24 этаж

7 152 752 ₽

ул. Глухарская, д. 18

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|52 м2|12/17 этаж

6 841 098 ₽

муниципальный округ Лахта-Ольгино, Ивинская улица, 9

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Продажа

2-комн. кв.|38 м2|15/24 этаж

5 199 670 ₽

муниципальный округ Лахта-Ольгино, Ивинская улица, 7

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Восемь застройщиков ответили на шесть вопросов

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Отделка от застройщика – что нужно знать покупателю

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Ни банкротств, ни пузыря – аналитики Банка России оценили ситуацию в строительной отрасли

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Обманутым дольщикам помогут быстрее

Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков

Цены на строящееся жилье продолжили рост